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中化国际并购Halcyon 做大天然橡胶产业

近年来持续5、有效工作空间：150×150×240mm低迷的胶价正引发天然橡胶产业的加速整合和洗牌。作为行业龙头，中化国际如今则欲通过并购Halcyon的方式进一步做大做强天然胶产业，且在收购整合后有望成为全球最大的天然橡胶供应商。

短暂停牌后，中化国际筹划的资产收购、整合方案于今日出炉。根据公告内容，中化国际对旗下天滚塑加工然橡胶板块的整合运采茶机作主要分成三大部分。首先，中化国际全资子公司中化新拟用0.75新加坡元每股的对价构成1个“中心”和“3角”鼎立之态，以现定时插座金方式附条件地收购Halcyon公司五名主要股东所持有的30.07%股权，并将触发对Halcyon公司所有已发行股份的强制全面要约收购。上述收购完成后，中化新持有Halcyon的股权比例不少于53.98%。

其次，在该项现金收购完成后，Ha以便于实验空间的疾速调剂lcyon公司计划发行新股，通过自愿全面要约收购的方式，以GMG公司(中化环比升8.50%新控股企业)1股换Halcyon0.9333股的对价，与GMG公司进行换股，进而收购GMG公司大部分股权。收购完成后，GMG公司可能因此退市。

最后，中化国际还将其除GMG公司以外的天然橡胶加工和营销业务装入境外新设的SPV公司中净水器。在上述换股完成后，Halcyon还将增发新股，即以2.8亿股Halcyon公司普通股为对价收购该SPV公司。上述所有交易完成后，中化国际占Halcyon公司的股权比例不少于60%。

中化国际表示，Halcyon拥有优质天胶加工资源，通过本次收购，既实现产业整合又形成优势互补，提升了公司对产业上下游的影响力和市场话语权。同时，通过本次收购和整合，中化国际也将成为全球最大的天然橡胶供应商，公司整合后的销售络将具备约200万吨的天然橡胶和胶乳的销售能力，营业收入将超过23亿美元。此外，Halcyon纳入中化国际合并报表范围后，通过模拟对比收购前后的财务数据，预计中化国际当期收入可以提高10%至20%，并且对公司当期利润、净资产等财务指标都会有正向贡献。